Әлемдік қызанақ саудасының балансын кім бұзды?

ҚытайдыңҚызанақ өнеркәсібі«Қос айналымда»: Батысқа қарай жүру, оңтүстікке қарай серпілу

​Басшылық​: Егер АҚШ-Мексика тарифтері Солтүстік Американың қызанақ нарығындағы суық судың бір тамшысы болса, Еуразияның кең ауқымды суларында тағы бір төмен ағым күшейіп келеді. Әлемдік қызанақ саудасы өзгеріп жатыр, ал Қытай жаңа негізгі шайқас алаңына айналды. Қытайдың өңделген қызанақ экспорты ауқымды трансформациядан өтуде: негізгі назарын дамыған экономикалардағы тар шекті нарықтардан «Бір белдеу, бір жол» (BRI) серіктес елдеріне және басқа да дамушы аймақтарға ауыстырып, екі түрлі жаңа өсу траекториясын белгілейді.

Бірінші траектория: Ресейге, Орталық Азияға, Таяу Шығысқа және Африкаға батысқа қарай экспансия

Ондаған жылдар бойы Қытайдыңқызанақты өңдеуӨнеркәсіп Еуропа мен Солтүстік Американың жетілген нарықтарына экспортқа қатты тәуелді болды, негізінен аз пайда маржасы және шектеулі келіссөздер жүргізу мүмкіндігі бар OEM жеткізушісі ретінде жұмыс істеді. Бірақ соңғы онжылдықта сауда үйкелісі мен сұраныстың өзгеруі қытайлық экспорттаушыларды батысқа қарауға мәжбүр етті.

Шығыс Еуропадан Орталық Азия арқылы Таяу Шығыс пен Африкаға дейін созылып жатқан кең құрлық белдеуі қытайлық қызанақ өнімдерінің ең жылдам өсіп келе жатқан бағытына айналды. Атап айтқанда, Ресей 2020 жылдан бері Қытайдың өңделген қызанақтардың негізгі экспорттық нарығына айналды, жылдық экспорт көлемі 800 000 тоннадан асты, бұл Қытайдың жалпы қызанақ өнімдері экспортының төрттен бір бөлігінен астамын құрайды. Қазақстан мен Өзбекстан сияқты Орталық Азия елдері, сондай-ақ Біріккен Араб Әмірліктері мен Сауд Арабиясы сияқты Парсы шығанағы ынтымақтастық кеңесінің (ПҒК) елдері де қытайлық қызанақ пастасы, кетчуп және тұтас аршылған қызанақ импортының жылдық екі таңбалы өсімін байқады.

Географиялық жақындық маңызды артықшылық болды: Қытайдың Шыңжаңдағы ірі қызанақ өңдеу базалары Батыс Азия мен Еуропаға жеткізу уақытын дәстүрлі транс-Тынық мұхиты бағыттарымен салыстырғанда екі еседен астамға қысқартты, ал Қытай-Еуропа теміржол экспрессі сияқты BRI инфрақұрылымына инвестициялар логистикалық шығындарды орта есеппен 30%-ға одан әрі төмендетті. Жергілікті сұраныс та қарқынды дамып келеді: Таяу Шығыс пен Африкадағы халық санының өсуі қолжетімді бағамен, сөреде сақтауға болатын өңделген қызанақ өнімдеріне сұраныстың артуына әкелді, ал еуропалық бәсекелестерге қарағанда 15-20%-ға төмен бағамен тұрақты сапаны ұсынатын қытай өнімдері жергілікті тұтынушылар мен азық-түлік өндірушілерінің назарын тез аударды.

Екінші траектория: Оңтүстік-Шығыс Азияға және дамушы экономикаларға оңтүстікке қарай серпіліс

Батысқа қарай кеңею географиялық және инфрақұрылымдық артықшылықтарды пайдаланатын болса, Оңтүстік-Шығыс Азия мен басқа да дамып келе жатқан Азия экономикаларына оңтүстікке қарай траектория жеткізу тізбектерінің өзгеруімен және тұтынушылық сұраныстың артуымен байланысты.

Оңтүстік-Шығыс Азияның тамақ өңдеу және жылдам қызмет көрсету мейрамханалары секторларының өркендеуіне байланысты жоғары сапалы өңделген қызанақ шикізатына сұраныс күрт өсті. 2024 жылы Қытайдың АСЕАН-ға қызанақ өнімдерін экспорттауы 320 000 тоннадан асты, соңғы бес жылда орташа жылдық қарқынмен 18%-ға өсті, бұл басқа барлық аймақтардағы өсімнен асып түсті. Оңтүстік-Шығыс Азиядан тыс жерлерде Бангладеш және Үндістан сияқты Оңтүстік Азия нарықтарына экспорт та тез өсуде, өйткені қытайлық қызанақ пастасы жергілікті қапталған тамақ брендтері үшін негізгі шикізатқа айналады.

Бұл оңтүстікке қарай жылжу аймақтық экономикалық интеграцияның тереңдеуінің нәтижесі болып табылады. Аймақтық кешенді экономикалық серіктестік (RCEP) Қытай мен ASEAN мүшелері арасында сатылатын өңделген қызанақ өнімдерінің көпшілігіне тарифтерді төмендетті немесе алып тастады, бұл қытайлық экспорттаушыларға Америка мен Еуропадағы бәсекелестерге қарағанда айтарлықтай баға артықшылығын берді. Қытайдың көптеген қызанақ өңдеу компаниялары Вьетнамда, Тайландта және Малайзияда жергілікті қаптама және тарату қондырғыларын салуды бастады, бұл тұтынушыларға жақындай түсіп, нарықтағы өзгерістерге жауап беру уақытын қысқартты.

Өзгерістердің артында: Қытайдың тұрақты бәсекелестік артықшылықтарыҚызанақ өндірісі

Қытайдың қызанақ экспорты картасын бұлайша ауқымды түрде қайта бағдарлау тек жаһандық сауда өзгерістеріне жауап қана емес, ол Қытайдың теңдессіз қоры мен қызанақ өндірісіндегі өнеркәсіптік жаңғыртуға негізделген.

Қытай әлемдегі ең ірі жаңа піскен және өңделген қызанақ өндірушісі болып табылады, тек Шыңжаң ғана Қытайдың өңделген қызанақ өндірісінің 70%-дан астамын құрайды. Аймақтың ерекше климаты — күн сәулесінің ұзақ түсуі, күн мен түннің үлкен температура айырмашылықтары және мұздықтардың еруінен пайда болатын мол суару суы — қатты құрамы жоғары және су мөлшері төмен қызанақтарды өсіреді, бұл паста мен басқа да өнімдерді өңдеуге өте ыңғайлы. Соңғы жылдары қытайлық өңдеу компаниялары автоматтандырылған өндіріс желілері мен азық-түлік қауіпсіздігін сынау жүйелеріне де көп инвестиция салды, бұл өнім сапасын халықаралық стандарттарға сәйкестендірді, сонымен қатар өндіріс шығындарын дамыған экономикаларға қарағанда әлдеқайда төмен деңгейде ұстап тұрды.

Дәстүрлі дамыған нарықтар барған сайын қаныға түсіп, протекционистік сауда шаралары күшейген сайын, Қытайдың қызанақ өнеркәсібі бұл қиындықты мүмкіндікке айналдырып, дамушы нарықтардың қанағаттандырылмаған сұранысын қанағаттандыру үшін өзінің өнеркәсіптік артықшылықтарын пайдалана бастады. Батыс пен оңтүстіктің бұл қос кеңеюі қытайлық өндірушілер үшін жаңа өсу кеңістігін ғана емес, сонымен қатар жаһандық қызанақ саудасының балансын да қайта құрды.

Жиі қойылатын сұрақтар

1-сұрақ: Қытайдың қызанақ өнімдерін экспорттау бағытының дамыған елдерден BRI және дамушы елдерге ауысуына не себеп болды?
A: Бұл өзгеріске бірнеше факторлар ықпал етті: біріншіден, дәстүрлі дамыған нарықтардағы протекционизм мен сауда кедергілерінің артуы қытайлық экспорттаушылар үшін пайда маржасын қысқартты; екіншіден, BRI және дамушы аймақтардағы жылдам халық саны мен экономикалық өсім қолжетімді бағамен өңделген қызанақ өнімдеріне деген күшті, өсіп келе жатқан сұранысты тудырды; үшіншіден, Қытайдың осы аймақтарға географиялық жақындығы BRI инфрақұрылымының жақсаруымен бірге логистикалық шығындарды айтарлықтай қысқартты; соңында, RCEP сияқты жеңілдік сауда келісімдері қытай экспорты үшін сауда кедергілерін одан әрі азайтты.

2-сұрақ: Қытайдың әлемдік өңделген қызанақ экспорты нарығындағы қазіргі үлесі қандай?
A: Қазіргі уақытта Қытай әлемдік өңделген қызанақ экспортының көлемі бойынша шамамен 30%-ын құрайды, бұл оны әлемдегі ең ірі өңделген қызанақ өнімдерін экспорттаушы етеді. Дамушы нарықтарға көшкеннен кейін бұл үлес тұрақты түрде өсіп келеді.

3-сұрақ: Қытай осы жаңа нарықтарға экспорттайтын қызанақ өнімдерінің негізгі түрлері қандай?
A: Томат пастасы ең үлкен санат болып қала береді, ол жалпы экспорт көлемінің шамамен 70%-ын құрайды және жергілікті тамақ өңдеу өнеркәсібінде негізгі шикізат ретінде пайдаланылады. Соңғы жылдары қапталған кетчуп, аршылған қызанақ және хош иісті қызанақ тұздықтары сияқты тұтынушылыққа дайын өнімдердің экспорты да тез өсті, әсіресе тікелей тұтынушыға сату тез өсіп келе жатқан Оңтүстік-Шығыс Азияда.

4-сұрақ: Батысқа және оңтүстікке қарай бұл кеңею Қытайдың Еуропа мен Солтүстік Америкадағы дәстүрлі дамыған нарықтарға экспортына әсер етті ме?
A: Дәстүрлі нарықтардың экспорттық үлесі біртіндеп төмендегенімен, жалпы экспорт көлемі салыстырмалы түрде тұрақты болып қалды. Қытай әлі де жоғары сапалы томат пастасын еуропалық және солтүстік американдық азық-түлік өндірушілеріне шикізат ретінде экспорттайды, ал дамушы нарықтарға көшу дәстүрлі сауда ағындарын қысқартпай, саланың жалпы өсуіне мүмкіндік берді.

5-сұрақ: Қытайдың қызанақ өнеркәсібі осы жаңа нарықтарға кеңеюде қандай ең үлкен қиындықтарға тап болады?
A: Негізгі қиындықтарға кең ауқымды елдерде әртүрлі азық-түлік қауіпсіздігі және таңбалау стандарттарына сәйкес келу, жергілікті брендті тану және тарату желілерін құру, сондай-ақ кейбір дамушы нарықтарда валюта айырбастау және саяси тәуекелдерді басқару жатады. Көптеген компаниялар бұл қиындықтарды жергілікті дистрибьюторлармен серіктестік орнату және жергілікті нарықты дамытуға инвестиция салу арқылы шешуде.

6-сұрақ: Бұл өзгеріс әлемдік қызанақ саудасының балансын қалай өзгертіп жатыр?
A: Ондаған жылдар бойы әлемдік қызанақ саудасы Мексикадан АҚШ-қа және Оңтүстік Еуропадан Солтүстік Еуропаға ағындармен басым болды. Қытайдың Азия, Африка және Шығыс Еуропадағы дамушы нарықтарға негізгі жеткізуші ретінде өсуі бұл дәстүрлі аймақтық сауда үлгісін бұзып, ұсыныс сұранысты тиімдірек үйлестіретін әртараптандырылған жаһандық сауда желісін құрды, бұл жылдам дамып келе жатқан экономикалардағы тұтынушылар мен өндірушілер үшін бағаны төмендетті.